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华虹半导体昨天大涨12.66%,专家:升势未完

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-10-26  浏览次数:63
核心提示:麦格理对半导体市场持乐观态度,尤其是中国市场受国策支持,加上本地客户发展潜力大,而且来自智能卡、微控制器以及绝缘栅双极电

麦格理对半导体市场持乐观态度,尤其是中国市场受国策支持,加上本地客户发展潜力大,而且来自智能卡、微控制器以及绝缘栅双极电晶体(IGBT)的需求强劲。受惠于行业的发展,该行预计华虹半导体2017至2019年期间盈利年复合增长率达16%,主要由于利润率改善及持续的收入增长。因此,给予华虹半导体“优于大市”评级,目标价16港元。

此外,麦格理预计华虹半导体因技术转移及股本回报率上升,还会获得新评级。

英皇证券研究部联席董事陈锦兴在东方产经「股市锦囊」专栏表示,华虹半导体近期股价反复向好,周二突破向上,市场相信存储芯片供不应求,半导体股有资金追捧。 华虹于6月底股价急挫,主要受到控股股东减持影响,相信这交易非因大股东看淡前景,反而是增加市场流动性的部署,因此配股后始终站稳10元之上。 华虹下月初将公布第3季营运情况,料短线动力仍强。

华虹是全球领先的200mm纯晶圆代工厂,其生产的半导体被广泛应用于不同市场的各类产品,包括消费电子、通讯、计算器、工业及汽车等。 华虹在上海张江和金桥共有3条200mm集成电路生产线,月产能达15.9万片,在嵌入式非易失性存储器的发展上具领先市场的竞争力。

今年第2季,华虹销售收入创历史新高至1.981亿美元,环比增长8.1%,毛利率33.2%,环比上升3.5个百分点,反映产品差异化及向高增值转变;至于第3季,华虹预期收入环比增加5%,再创新高,而毛利率维持于33%, 管理层对下半年的经营情况仍正面。

展望未来,华虹将聚焦全球市场与热点应用,致力于发展差异化特色工艺,在金融IC卡、微控制器(MCU)、物联网、新能源汽车等领域重点突破。 中期盈利按年增长12.5%至6,842万美元,预期下半年可保持增长势头。

华虹现价预测市盈率约10倍,估值未算昂贵。 资金有转向中型股之势,加上憧憬季度营运理想,股价急升后仍具动力,建议可于11.8元吸纳,目标为13.5元,跌破10.5元止蚀。

 
 
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